PORTFOLIO : fiche Réalisation

ORAMA CONSEIL - Gestionnaire de tâches
outil interne
2026

De par sa création très récente (2025) et son développement très rapide, la société ORAMA CONSEIL, qui officie comme contractant général en Lorraine, place ses fondateurs face à une démultiplication des tâches qu'ils ont besoin de pouvoir gérer de façon efficace. 

Comme de nombreux entrepreneurs du bâtiment et de nombreux autres secteurs, ils aimeraient pouvoir consacrer un maximum de temps à faire leur métier au contact de leurs clients et sous-traitants plutôt que de travailler derrière un écran !

(NB: pour des raisons de confidentialité les données affichées dans les visuels de cette page est fictive et les fonctionnalités exposées sont limitées)

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ORAMA CONSEIL - Gestionnaire de tâches
Centre de notifications et d'alerte intégré au CRM (données fictives)
La problématique
Comme dans la grande majorité des PME qui rencontrent un certain succès tout en ayant des effectifs encore réduits, la problématique de la multiplicité et de la variété des tâches s'est très vite posée pour les fondateurs d'ORAMA CONSEIL.

C'est encore plus vrai dans le domaine de la construction où le délai entre le premier contact avec le client et la livraison finale se chiffre en mois, voire en années, avec un certain nombre d'éléments dépendant de prestataires extérieurs ayant leurs propres contraintes. En une journée, un même collaborateur peut basculer, d'un projet à l'autre, sur des étapes très différentes du process client, et il est capital de bien structurer et prioriser les tâches pour que tout se déroule correctement. Dans ce secteur, l'organisation est vraiment la clé.

Il est très vite apparu un besoin capital de garder une vue globale sur les tâches en cours, tant celles liées aux projets clients que celles relevant de la vie interne de l'entreprise.
La solution
Nous avons opté pour la création d'un gestionnaire de tâches directement intégré dans le CRM de l'entreprise.

Chaque tâche peut être associée à un projet client ou être définie comme une tâche interne; elle peut être affectée à un ou plusieurs autres collaborateurs, ou attribuée à soi-même. Différentes vues permettent de consulter ses tâches sous forme de listing, de planning ou vue kanban, tandis que l'accueil du CRM affiche en direct les tâches en retard et celles à échéance immédiate.

Un système de notifications est couplé à cela avec toute une gamme d'alertes préconfigurées pour s'assurer qu'aucune tâche ne reste sans surveillance active.
Idée
Le truc en plus
Le système de notifications lié aux tâches est conçu pour travailler avec tous les process du CRM. Ce dernier est capable d'envoyer automatiquement des notifications ou de créer des tâches déclenchées par des évènements spécifiques (alertes sur factures impayées, commandes à passer en fonction de l'avancée d'un chantier, et bien d'autres...). Tous les outils sont en synergie pour optimiser le rapport qualité / productivité au service de la satisfaction client !
Vue kanban (données fictives)
Vue kanban (données fictives)
Vue planning (données fictives)
Vue planning (données fictives)
Modification de tâche (données fictives)
Modification de tâche (données fictives)

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