PORTFOLIO : fiche Réalisation

ORAMA CONSEIL - CRM
outil interne
2026

ORAMA CONSEIL est un contractant général du bâtiment (construction et rénovation) qui officie depuis peu en Lorraine. Forts d'une expérience professionnelle très riche dans le domaine et d'un excellent réseau d'entreprises et de lotisseurs, ses fondateurs ont très vite vu leur activité décoller. Il était urgent pour eux de s'équiper d'outils qui allaient leur permettre d'automatiser et sécuriser un maximum de leurs process pour pouvoir se focaliser sur l'essentiel : les projets de leurs clients. Et c'est là que j'interviens !

(NB: pour des raisons de confidentialité les données affichées dans les visuels de cette page est fictive et les fonctionnalités exposées sont limitées)

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ORAMA CONSEIL - CRM
Extrait de fiche projet (données fictives)
La problématique
Dans le cadre de la création de la société ORAMA CONSEIL, j'ai le plaisir d'accompagner ses fondateurs alors que tout est encore à construire : une identité, une image, des process, des outils pour les exécuter efficacement. Beaucoup de travail lorsqu'on dispose encore d'une main d'oeuvre restreinte tandis que le bouche à oreille très positif apporte déjà son lot de projets.

Le challenge était donc de doter rapidement l'entreprise de méthodes et de logiciels efficaces pour absorber cette charge de travail sans jamais sacrifier la qualité à laquelle tiennent par dessus tout les dirigeants de l'entreprise.

Un accompagnement complet passionnant qui s'annonce, le travail étant toujours en cours !
La solution
Le plus urgent était d'automatiser tous les éléments chronophages et de digitaliser tous ce sur quoi l'informatique peut faire éviter des erreurs de calcul ou de saisie.

Nous avons donc opté pour la création d'un CRM sur mesure complet imaginé au fur et à mesure que les processus internes sont définis. L'outil est totalement pensé pour une utilisation nomade, en démarrant par les processus commerciaux (fiche client, fiche projet, choix des prestations, devis, contrat, génération automatique de tous les documents contractuels, avenants, facturation client...). Une gestion électronique de documents est couplée à ces outils pour minimiser le recours au papier et simplifier les échanges.

Un outil de chiffrage de projet détaillé a également été mis à la disposition de l'architecte de l'entreprise, associé à une gestion assistée des demandes de devis, des commandes et des factures entreprise. 

A venir : un suivi de chantier, une batterie d'outils d'exports et reportings financiers, le développement d'alertes pour s'assurer à chaque instant que l'on n'a rien oublié même si le nombre de dossiers en cours augmente de façon importante, et sans doute tout un tas d'autres fonctionnalités au fil que se présenteront les besoins !
Idée
Le truc en plus
La Gestion Electronique des Documents est directement intégrée au CRM, permettant d'accéder aux documents pertinents à chaque étape du projet en un clic. Elle est conçue pour permettre un partage simplifié et sécurisé avec les différents interlocuteurs du dossier. Les demandes de devis et les bons de commande sont même envoyés aux prestataires accompagnés de tous les documents pertinents joints automatiquement, sans avoir besoin d'y penser, et un système d'alerte est prévu s'il manque quelque chose d'important !
Extrait de facturation client (données fictives)
Extrait de facturation client (données fictives)
Extrait de gestion des prestations (données fictives)
Extrait de gestion des prestations (données fictives)
Extrait de gestion électronique de documents (données fictives)
Extrait de gestion électronique de documents (données fictives)
Extrait d'outil de chiffrage (données fictives)
Extrait d'outil de chiffrage (données fictives)
Extrait de demande de devis (données fictives)
Extrait de demande de devis (données fictives)

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